Un conseiller bancaire place un produit. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant construit une stratégie. Gestionnaire de patrimoine au Pays Basque, notre cabinet sélectionne en toute objectivité les solutions les plus adaptées à votre situation.
Premier rendez-vous offert.
sur Google avec plus de 25 avis : la satisfaction de nos clients parle d'elle-même.
Choisir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est accéder à un conseil libéré de toute pression commerciale. Voici ce qui nous distingue d'un conseiller bancaire classique :
| Critère | Conseiller bancaire | Haitza Conseil (CGPI) |
|---|---|---|
| Rattachement | Lié à un réseau bancaire | Aucun lien avec une banque ou un assureur |
| Produits proposés | Catalogue interne de la banque | Accès à l'ensemble du marché |
| Objectif | Objectifs commerciaux du réseau | Votre seul intérêt |
| Personnalisation | Solutions standardisées | Stratégie sur mesure |
| Interlocuteur | Rotation fréquente | Relation durable avec le même conseiller |
| Réseau d'experts | Interne à l'établissement | Notaires, avocats, experts-comptables indépendants |
L'indépendance est au cœur de notre métier. C'est elle qui garantit l'objectivité de nos recommandations pour optimiser votre épargne ou diversifier vos placements. Pour en savoir plus, consultez nos tarifs de conseiller en gestion de patrimoine.
Faire appel à un cabinet comme Haitza Conseil, c'est choisir la liberté. Nous ne sommes liés à aucune banque, aucune compagnie d'assurance, aucun promoteur :
Le premier rendez-vous est offert et sans engagement !
Pour vous conseiller avec rigueur, nous suivons une méthode claire en 5 étapes
Un premier échange en toute simplicité, dans nos bureaux à Espelette, à votre domicile ou à distance.
Nous analysons votre situation, vos projets de vie et vos contraintes pour évaluer votre patrimoine existant avec précision.
Nous construisons une stratégie personnalisée et vous expliquons chaque proposition en détail, sans jargon.
Nous pilotons les démarches avec l'appui de notre réseau d'experts : notaires, avocats, experts-comptables.
Votre vie évolue, votre patrimoine aussi. Nous ajustons la stratégie pour préparer votre retraite et anticiper chaque changement.
En tant que cabinet indépendant, nous sélectionnons les supports d'investissement les plus pertinents du marché. Parmi les solutions que nous déployons :
Chaque recommandation s'inscrit dans une stratégie globale visant à sécuriser votre avenir.
Chez Haitza Conseil, vous ne parlez pas à un interlocuteur anonyme. Notre équipe réunit 3 associés aux parcours complémentaires, basés à Espelette :
Cette complémentarité nous permet de croiser les regards sur chaque dossier.
Notre activité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant est strictement encadrée par la réglementation. Membre de la CNCGP et sous le contrôle de l'AMF, nous respectons des obligations exigeantes :
“L'indépendance n'est pas un argument marketing, c'est une méthode de travail. Un patrimoine ne se "vend" pas : il se structure, il s'organise, il se pilote, et surtout, il s'adapte dans le temps. C'est cette vision stratégique qui fait la différence entre distribuer un produit et accompagner un projet de vie”.
Sonia Michelena
Vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine indépendant au Pays Basque ? Appelez Haitza Conseil au 06 98 85 44 39 pour un premier échange offert et sans engagement.
La différence entre un CGPI et un CGP en banque réside dans l'indépendance. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant n'est rattaché à aucun établissement financier. Il sélectionne les solutions les plus adaptées parmi l'ensemble du marché, sans quota de vente ni pression commerciale.
Pour vérifier qu'un conseiller en patrimoine est bien indépendant, vous pouvez consulter son statut CIF sur le registre de l'ORIAS. Son adhésion à la CNCGP constitue un gage supplémentaire de qualité et d'éthique professionnelle.
Tout à fait. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant accompagne aussi bien les particuliers que les chefs d'entreprise. Chez Haitza Conseil, nous intervenons sur le placement de trésorerie, la cession d'entreprise, l'épargne salariale et la structuration patrimoniale du dirigeant.
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Oui. Bien que notre cabinet soit basé à Espelette, nous accompagnons des clients dans tout le Pays Basque, les Landes, le Béarn et au-delà. Les rendez-vous peuvent se tenir en cabinet, à votre domicile ou à distance, selon vos préférences.
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Absolument pas. Le premier rendez-vous chez Haitza Conseil est un échange libre et sans engagement. Si vous le souhaitez, vous pouvez toutefois rassembler vos relevés bancaires, contrats en cours ou derniers avis d'imposition pour faciliter le diagnostic.
